Когда-то бывший одним из Х-Менов, обладающий уникальным даром перевоплощения Морф немного свихнулся и очень обиделся, когда во время схватки с превосходящими силами Стражей Циклоп увёл команду, предоставив умирающего Морфа собственной судьбе.
Мистер Злыдень, действуя, как всегда, в  своих злыдневских интересах, подобрал Морфа, подлечил его, снабдил основательным раздвоением личности и микрочипом в голове и отправил мстить Х-Менам. В кратчайшие сроки Морф отправил Циклопа (которого возненавидел за историю со Стражами) и Джину Грей якобы в свадебное путешествие, а на самом деле - прямиком в ловушку Злыдня, подстроил Зверю смертельную ловушку в Комнате Ужасов, обманом заставил Гамбита поцеловать Шельму, после чего креол некоторое время валялся в коме... в общем, напакостил всем, кому мог. Джубили он, приняв облик Грозы, отправил в штаб-квартиру Друзей Человечества - "За то, что посмела решить, что можешь занять моё место!"
К счастью, Росомаха вовремя разгромил затеянное Друзьями Человечества торжественное свинство и спас Джубили. Морф после всей этой заварухи долго метался между разными гранями своей разносторонней натуры, то бросался помогать Злыдню, то вспоминал, что он ведь всё-таки бывший Х-Мен, и в конце концов всё-таки окончательно переметнулся на сторону добра.
Экая радость.